Salve a tutti. Nessuno di voi conosce un luogo dove trovare tutte le quotazioni di certificati di investimento quotati, con relativi sottostanti? Sto creando una strategia value sui certificati ma è impossibile scandagliarli "a mano"
Non sono un esperto di certificati ma non credo che esista qualcosa del genere. Forse in qualche sito a pagamento. Comunque puoi già trovare molto su siti gratuiti come: www.atuttacedola.it www.certificatiederivati.it www.investire-certificati.it di Pierpaolo Scandurra www.gbinvesting.com di Giovanni Borsi www.freefinance.biz di Francesca Fossatelli in diversi canali Youtube e nei siti degli emittenti: Vontobel, Marex, Leonteq ecc.
Ciao Ivano, se puoò essere utile, per orientarmi nel mondo dei certificati, ho questi riferimenti: Giovanni Borsi, sul sito web leggo analisi settimanali, poi c'è la newsletter, e il canale telegram dove condivide il ptf modello in chiaro, Francesca Fossatelli, per il sito web qs è il link https://www.freefinance.biz/articoli-analisi/autori/francesca-fossatelli/ ; pure lei condivide più ptf modello, con differenti livelli di rischiosità, sempre in chiaro su telegram; infine, un altro ptf modello ad aggiornamento mensile si trova qui: https://www.certificatiederivati.it/ con la funzione RICERCA AVANZATA si possono individuare oltre 24.000 certificati quotati. Anche perragioni di budget, ne tengo pochi di certificati in ptf, soprattutto per ragioni fiscali, visto che posso compensare precedenti minus con le cedole periodiche e i rimborsi alla pari. Dal mio punto di vista, quando finisce la fase di accrescimento del capitale e andiamo "a distribuzione", tra le varie asset class, per generare entrate periodiche, c'è posto per i certificati. Magari, una volta che ne hai voglia, possiamo fare un focus specifico sull'argomento. Potrei indicare, come caso di studio, un paniere di etf a distribuzione, di titoli ad alta cedola ben coperti da EPS e FCF, un certificato open end, che distribuisce da qualche anno e rende più del 10% netto annuo, obbligazioni high yield, perpetual di piccolo taglio. Un caro saluto. Moris
Ciao Moris. Grazie ma nessuno di questi siti mi aiuta. Ho bisogno di un motore di ricerca che mi dica per tutti i certificati che scadono in 1-2 anni, quali sono quelli che quotano pesantemente sotto al prezzo di emissione (dal 60% in giù). Per ora devo farlo a mano, quindi è impossibile di fatto. Nei filtri attuali ci sono tutti parametri fondamentalmente inutili per me, a parte il sottostante.
Ciao Ivano. Entrando nel sito dei vari emittenti ho notato che è possibile fare uno screening per tipo di certificato, sottostante, data di scadenza ecc. Ti compaiono i certificati che corrispondono ai parametri. Entrando in ognuno di essi si può vedere l'attuale quotazione. Spero di esserti stato utile.
Prova qui https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca/investment-certificates-0af#030 indicando nella barra di ricerca il nome dell'azione che ti interessa.
Cosa ne pensate al momento di investire in strumenti in dollari?ho un po' di treasury e pensavo di venderli e comprare ETF su bond in euro per eliminare il rischio cambio, secondo voi può essere una buona idea(li uso più che altro come parcheggio di liquidità)? Grazie PS mi sono iscritto al canale yt, i video che ho visto li ho trovati molto interessanti!
La zecca degli Stati Uniti ha sospeso la vendita dei suoi prodotti numismatici (da collezione) di argento a causa dell'impossibilità, data l'estrema volatilità del prezzo del metallo, di stabilire i prezzi di vendita con un minimo di stabilità di breve periodo. La sospensione, annunciata a gennaio 2026, dovrebbe essere una misura temporanea (vedremo...) per permettere alla Zecca di rivedere e aggiustare i prezzi di questi articoli ad alta richiesta.
Ciao Fabio, è possibile che in presenza di "shortage" sull'argento fisico, si debba ricorrere ad una lista delle priorità, senza utilizzare termini come razionamento che allarmano; prima di fermare il medicale (ioduro d'argento come forte disinfettante antibatterico) e l'industria (catalisi chimica, elettronica, tecnologie verdi, aerospazio).....credo bene possano rimanere in attesa i collezionisti di monete e gli amanti dell'argenteria come preziosi. Un caro saluto. Moris
L'ETF che avrei sempre voluto ...... adesso c'è! Sto parlando dell' Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C, Ticker XUDY, ISIN IE000SRQBBT6, che replica l'indice S&P 500 Resilient Shareholder Yield. E' un ETF passivo ad accumulo dei proventi e replica fisica totale che investe nelle prime 100 società dello S&P 500 con elevati rendimenti per gli azionisti. Le società dell'universo di investimenti idonei vengono classificate in base al rendimento per gli azionisti; il 50% delle aziende con il punteggio più alto viene quindi selezionato. Tra queste, le società con il punteggio composito (basato su: flusso di cassa libero rispetto al debito; rendimento del capitale proprio; rendimento per gli azionisti; crescita duratura del rendimento del capitale per gli azionisti) più alto vengono selezionate per l'inclusione nell'indice, fino al raggiungimento del numero obiettivo di 100. Il riequilibrio viene rivisto su base semestrale. Il TER è pari allo 0,25% annuo. Diversi studi hanno dimostrato che i titoli azionari con elevati rendimenti per gli azionisti tendono a sovraperformare praticamente ogni altra classificazione di titoli azionari nel lungo periodo. Lo shareholder yield di una società è la somma di denaro che questa paga in dividendi, spende in riacquisti di azioni e rimborso di debiti, divisa per la sua capitalizzazione di mercato. Lo shareholder yield è la strategia di investimento pensionistico ideale, perchè consente allo stesso tempo di aumentare i rendimenti e ridurre i rischi di investimento. Il rendimento per gli azionisti dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il valore, per confermare e garantire che i riacquisti delle azioni stiano avvenendo a sconto. Oggi, date le alte valutazioni delle large caps americane, non è forse il momento migliore per acquistare questo ETF.
Ciao Fabio, molto interessante il ritorno per l'azionista come criterio di selezione alla base dell'etf da te recensito. Speriamo che aumenti nel tempo la sua capitalizzazione in modo da scongiurare il rischio di un ritiro. E' partito da poco, appena tre mesi fa. Sarebbe utile applicare tale criterio anche ai titoli ricompresi in questo ETF: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ISIN IE00BK5BQT80 | Ticker VWCE . Estraendone i primi 100 in base al ritorno totale per l'azionista. E' un modo potenziale per attenuare il peso degli USA in un ptf basato su questo strumento. Anche se non sono in grado di predeterminare i 100 vincenti. La distribuzione geografica di questo nuovo ETF si vorrebbe a conoscere soltanto ex post, dopo aver fatto i conti. Per ora, lunga vita all' Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C, Ticker XUDY, ISIN IE000SRQBBT6. Se l'idea di fondo attecchisce, non si sa mai che arrivino sviluppi ulteriori. Un caro saluto raggiunga tutti. Moris
Nonostante il clamore mediatico sull'Iran sia forse solo marketing, il petrolio si è portato sopra le medie a 50 e a 100 (quest'ultima non superata completamente). Tutto ciò, assieme al MACD indicano una tendenza rialzista. Se Trump accettasse di fare un innocuo bombardamento dimostrativo sull'Iran, come la volta scorsa, ci sarebbe un picco di breve termine da tradare.
https://www.tradingview.com/x/0T2CLZYZ/
Forse però la situazione piu' interessante per un trader è sul dollaro. Il movimento sulle medie mobili e il MACD somigliano a quelli del 2021 (riquadro a sinistra). Quella volta, da agosto in poi, si innescò un lungo short squeeze.
Petrolio: credo che Trump stia facendo di tutto per non far scendere il petrolio sotto i 60 dollari, altrimenti tutte le società americane finirebbero nei guai, visti i loro costi di estrazione.
Dollaro: a fine mese ripubblico la bussola EUR/USD, ma il dollaro è spinto da due forze opposte. La prima è l'amministrazione Trump che vuole indebolirlo, la seconda è la situazione macroeconomica che con una penuria di dollari lo sta rafforzando. Nel mentre oro e argento dimostrano come le valute mondiali abbiano perso potere d'acquisto come mai negli ultimi 100 anni.
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Iscritto!
RispondiEliminaBuona idea Ivano.
Salve a tutti. Nessuno di voi conosce un luogo dove trovare tutte le quotazioni di certificati di investimento quotati, con relativi sottostanti? Sto creando una strategia value sui certificati ma è impossibile scandagliarli "a mano"
RispondiEliminaNon sono un esperto di certificati ma non credo che esista qualcosa del genere. Forse in qualche sito a pagamento.
EliminaComunque puoi già trovare molto su siti gratuiti come:
www.atuttacedola.it
www.certificatiederivati.it
www.investire-certificati.it di Pierpaolo Scandurra
www.gbinvesting.com di Giovanni Borsi
www.freefinance.biz di Francesca Fossatelli
in diversi canali Youtube e nei siti degli emittenti: Vontobel, Marex, Leonteq ecc.
Hai provato su www.certificatiederivati.it? Anche investing se non sbaglio dovrebbe avere qualcosa
EliminaCiao Ivano,
RispondiEliminase puoò essere utile,
per orientarmi nel mondo dei certificati,
ho questi riferimenti:
Giovanni Borsi, sul sito web leggo analisi settimanali, poi c'è la newsletter, e il canale telegram dove condivide il ptf modello in chiaro,
Francesca Fossatelli, per il sito web qs è il link https://www.freefinance.biz/articoli-analisi/autori/francesca-fossatelli/ ; pure lei condivide più ptf modello, con differenti livelli di rischiosità, sempre in chiaro su telegram;
infine, un altro ptf modello ad aggiornamento mensile si trova qui:
https://www.certificatiederivati.it/
con la funzione RICERCA AVANZATA si possono individuare oltre 24.000 certificati quotati.
Anche perragioni di budget, ne tengo pochi di certificati in ptf, soprattutto per ragioni fiscali, visto che posso compensare precedenti minus con le cedole periodiche e i rimborsi alla pari.
Dal mio punto di vista, quando finisce la fase di accrescimento del capitale e andiamo "a distribuzione", tra le varie asset class, per generare entrate periodiche, c'è posto per i certificati.
Magari, una volta che ne hai voglia, possiamo fare un focus specifico sull'argomento.
Potrei indicare, come caso di studio, un paniere di etf a distribuzione, di titoli ad alta cedola ben coperti da EPS e FCF, un certificato open end, che distribuisce da qualche anno e rende più del 10% netto annuo, obbligazioni high yield, perpetual di piccolo taglio.
Un caro saluto.
Moris
Ciao Moris. Grazie ma nessuno di questi siti mi aiuta. Ho bisogno di un motore di ricerca che mi dica per tutti i certificati che scadono in 1-2 anni, quali sono quelli che quotano pesantemente sotto al prezzo di emissione (dal 60% in giù). Per ora devo farlo a mano, quindi è impossibile di fatto. Nei filtri attuali ci sono tutti parametri fondamentalmente inutili per me, a parte il sottostante.
EliminaCiao Ivano. Entrando nel sito dei vari emittenti ho notato che è possibile fare uno screening per tipo di certificato, sottostante, data di scadenza ecc. Ti compaiono i certificati che corrispondono ai parametri. Entrando in ognuno di essi si può vedere l'attuale quotazione.
EliminaSpero di esserti stato utile.
si ma così ci metto una vita. Ho bisogno delle quotazioni prima, il resto poi. Comunque grazie a tutti per l'aiuto.
EliminaProva qui https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca/investment-certificates-0af#030 indicando nella barra di ricerca il nome dell'azione che ti interessa.
Eliminamolto meglio! Grazie.
EliminaAltro sito che parla di certificati, e non solo è www.doveinvestire.com
RispondiEliminaCosa ne pensate al momento di investire in strumenti in dollari?ho un po' di treasury e pensavo di venderli e comprare ETF su bond in euro per eliminare il rischio cambio, secondo voi può essere una buona idea(li uso più che altro come parcheggio di liquidità)?
RispondiEliminaGrazie
PS mi sono iscritto al canale yt, i video che ho visto li ho trovati molto interessanti!
La zecca degli Stati Uniti ha sospeso la vendita dei suoi prodotti numismatici (da collezione) di argento a causa dell'impossibilità, data l'estrema volatilità del prezzo del metallo, di stabilire i prezzi di vendita con un minimo di stabilità di breve periodo.
RispondiEliminaLa sospensione, annunciata a gennaio 2026, dovrebbe essere una misura temporanea (vedremo...) per permettere alla Zecca di rivedere e aggiustare i prezzi di questi articoli ad alta richiesta.
Ciao Fabio, è possibile che in presenza di "shortage" sull'argento fisico,
RispondiEliminasi debba ricorrere ad una lista delle priorità, senza utilizzare termini come razionamento che allarmano; prima di fermare il medicale (ioduro d'argento come forte disinfettante antibatterico) e l'industria (catalisi chimica, elettronica, tecnologie verdi, aerospazio).....credo bene possano rimanere in attesa i collezionisti di monete e gli amanti dell'argenteria come preziosi. Un caro saluto. Moris
L'ETF che avrei sempre voluto ...... adesso c'è!
RispondiEliminaSto parlando dell' Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C, Ticker XUDY, ISIN IE000SRQBBT6, che replica l'indice S&P 500 Resilient Shareholder Yield. E' un ETF passivo ad accumulo dei proventi e replica fisica totale che investe nelle prime 100 società dello S&P 500 con elevati rendimenti per gli azionisti. Le società dell'universo di investimenti idonei vengono classificate in base al rendimento per gli azionisti; il 50% delle aziende con il punteggio più alto viene quindi selezionato. Tra queste, le società con il
punteggio composito (basato su: flusso di cassa libero rispetto al debito; rendimento del capitale proprio; rendimento per gli azionisti;
crescita duratura del rendimento del capitale per gli azionisti) più alto vengono selezionate per l'inclusione nell'indice, fino al raggiungimento
del numero obiettivo di 100. Il riequilibrio viene rivisto su base semestrale. Il TER è pari allo 0,25% annuo.
Diversi studi hanno dimostrato che i titoli azionari con elevati rendimenti per gli azionisti tendono a sovraperformare praticamente ogni altra classificazione di titoli azionari nel lungo periodo. Lo shareholder yield di una società è la somma di denaro che questa paga in dividendi, spende in riacquisti di azioni e rimborso di debiti, divisa per la sua capitalizzazione di mercato. Lo shareholder yield è la strategia di investimento pensionistico ideale, perchè consente allo stesso tempo di aumentare i rendimenti e ridurre i rischi di investimento.
Il rendimento per gli azionisti dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il valore, per confermare e garantire che i riacquisti delle azioni stiano avvenendo a sconto. Oggi, date le alte valutazioni delle large caps americane, non è forse il momento migliore per acquistare questo ETF.
Ciao Fabio, molto interessante il ritorno per l'azionista come criterio di selezione alla base dell'etf da te recensito. Speriamo che aumenti nel tempo la sua capitalizzazione in modo da scongiurare il rischio di un ritiro. E' partito da poco, appena tre mesi fa. Sarebbe utile applicare tale criterio anche ai titoli ricompresi in questo ETF: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
EliminaISIN IE00BK5BQT80 | Ticker VWCE . Estraendone i primi 100 in base al ritorno totale per l'azionista. E' un modo potenziale per attenuare il peso degli USA in un ptf basato su questo strumento. Anche se non sono in grado di predeterminare i 100 vincenti. La distribuzione geografica di questo nuovo ETF si vorrebbe a conoscere soltanto ex post, dopo aver fatto i conti. Per ora, lunga vita all' Xtrackers S&P 500 Defensive Shareholder Yield UCITS ETF 1C, Ticker XUDY, ISIN IE000SRQBBT6. Se l'idea di fondo attecchisce, non si sa mai che arrivino sviluppi ulteriori. Un caro saluto raggiunga tutti. Moris
Interessante Fabio, grazie.
RispondiEliminahttps://www.tradingview.com/x/BpRmGfP7/
RispondiEliminaNonostante il clamore mediatico sull'Iran sia forse solo marketing, il petrolio si è portato sopra le medie a 50 e a 100 (quest'ultima non superata completamente).
Tutto ciò, assieme al MACD indicano una tendenza rialzista.
Se Trump accettasse di fare un innocuo bombardamento dimostrativo sull'Iran, come la volta scorsa, ci sarebbe un picco di breve termine da tradare.
https://www.tradingview.com/x/0T2CLZYZ/
Forse però la situazione piu' interessante per un trader è sul dollaro.
Il movimento sulle medie mobili e il MACD somigliano a quelli del 2021 (riquadro a sinistra). Quella volta, da agosto in poi, si innescò un lungo short squeeze.
Petrolio: credo che Trump stia facendo di tutto per non far scendere il petrolio sotto i 60 dollari, altrimenti tutte le società americane finirebbero nei guai, visti i loro costi di estrazione.
EliminaDollaro: a fine mese ripubblico la bussola EUR/USD, ma il dollaro è spinto da due forze opposte. La prima è l'amministrazione Trump che vuole indebolirlo, la seconda è la situazione macroeconomica che con una penuria di dollari lo sta rafforzando. Nel mentre oro e argento dimostrano come le valute mondiali abbiano perso potere d'acquisto come mai negli ultimi 100 anni.